Alors que le spectacle de Leo approche, une mère de famille sollicite, avec fermeté, les aptitudes de couturière de Piper. Celle-ci n'ose pas refuser mais elle est vite dépassée. Leo a fort à faire car il tente également d'aider Billie à se présenter au concours d'entrée de l'école de magie. Mais la tension monte peu à peu car il semble que Mendy soit possédée par un démon d'une rare puissance, qui officie sournoisement pour préparer l'avènement d'une créature éminemment maléfique nommée La Source. De son côté, Phoebe est au septième ciel. Si l'on en croît la configuration astrale, le charmant Dex Lawson pourrait bien être l'élu de son coeur...