Phoebe et Piper sont chargées de l'organisation et de la préparation d'un repas de mariage pour une famille fortunée de San Francisco, les Spencer. Phoebe se présente chez le futur époux. C'est là que les choses se gâtent. Le prêtre qui devait bénir cette union a été retrouvé sans vie dans la propriété, portant sur lui une dague ancienne utilisée dans les rites d'exorcisme. Convaincues que cette mort n'est pas anodine, Phoebe, Prue et Piper enquêtent sur la famille. Elles découvrent un univers peuplé de sorcières et de suppôts de Satan, préparant activement la venue au monde du fils du démon. Phoebe a une vision terrifiante : elle voit Piper donner naissance à cet enfant maudit...