Rex et Hannah dévoilent leur véritable identité. Ils sont, en fait, de puissants sorciers venus de l'enfer pour s'approprier les pouvoirs des soeurs Halliwell. Rex, par exemple, possède le don d'influencer les pensées d'autrui. Il parvient ainsi à manigancer de telle sorte que Prue soit arrêtée pour vol et meurtre. Etant le seul à pouvoir l'innocenter, il exige en contrepartie que les trois soeurs lui abandonnent leurs pouvoirs. Elles n'ont pas d'autre choix que d'accepter, et deviennent ainsi vulnérables aux forces du mal. Heureusement, un esprit bienfaiteur veille sur elles...