Un homme est tué après avoir été heurté par un camion transportant des sapins de Noël. L'examen de son corps montre qu'il a été empoisonné avant l'accident et, plus inquiétant, qu'il était membre des services secrets nord-coréens. L'équipe se retrouve avec une enquête d'importance à l'approche du réveillon. Il lui faut découvrir qui permet à des espions de s'introduire aux Etats-Unis. Parallèlement Deeks et Kensi cherchent à faire participer leurs mères aux réjouissances de fin d'année et Hetty remarque que Granger semble soudainement amer. Ce dernier n'a visiblement aucune envie de célébrer Noël...