Alors que Sweets met la dernière main au livre qu'il écrit sur l'équipe, Booth et Bones lui racontent la première enquête qu'ils ont menée ensemble, six ans plus tôt. Le corps de Gemma Arrington, habitante de Washington, avait été retrouvé dans une benne à ordures à New York. Sa mère, Jocelyn, avait demandé de l'aide à Booth, agent du FBI, pour éviter les problèmes de juridiction liés à l'emplacement du crime. Camille, alors médecin légiste, lui avait conseillé de faire appel à l'expertise de Temperance Brennan, surnommée "Bones", employée de l'Institut Jefferson. Zack et Hodgins, qui devaient faire équipe malgré leurs réticences, commençaient leurs expériences. Enfin Angela, une artiste de rue, était recrutée...