L'été a été particulièrement calme dans la région. Aucun événement étrange ou inquiétant n'a troublé la vie des habitants de la ville depuis de longs mois. Profitant des derniers feux de ce magnifique été, Alex et Willow nouent une charmante idylle. Mais, alors qu'Alex s'apprête à embrasser la jeune fille, un vampire surgit soudain, animé des plus malveillantes intentions. Heureusement, Buffy arrive juste à temps pour éviter le drame et tue la créature sans que celle-ci ait pu esquisser le moindre geste. Buffy est bel et bien devenue une redoutable chasseuse de vampires ! Mais, dans l'ombre, les forces maléfiques ruminent une sombre vengeance pour mettre un terme définitif à l'action de la jeune fille...