Alors qu'elle voyage à bord du Ballarat Express en compagnie de Dot, sa nouvelle femme de chambre, Phryne se précipite au secours d'une jeune passagère, endormie au chloroforme. Le corps de sa mère, madame Henderson, est bientôt retrouvé sans vie. Au cours de son investigation, Phryne découvre que la victime s'était vivement disputée avec un autre passager, un certain Andy Cotton, qui la tenait pour responsable du décès de son épouse...