Grâce à un ancien camarade de classe récemment vampirisé, Buffy apprend que Spike s'est remis à tuer et qu'il est à l'origine de sa transformation. Buffy s'empresse de prévenir ses amis qui sont chargés, au cours de leurs patrouilles, de surveiller les faits et gestes de Spike. Un soir, alors qu'il erre dans les rues de Sunnydale, Spike est pris d'une mystérieuse transe. Il séduit alors une jeune femme et la tue peu après...