Brooklyn à la fin des années 60. Bleek Gilliam apprend à jouer de la trompette. Vingt ans plus tard, il dirige un quintette de jazz à New York. Passionné par son métier, il fuit ses responsabilités et néglige ses deux maîtresses, Clarke et Indigo, qui l'assomment de reproches. Il n'échappe pas non plus aux tensions qui règnent au sein du groupe. Shadow, le saxophoniste, veut mener sa propre formation tandis que Giant, le manager, n'est qu'un flambeur criblé de dettes qui use et abuse de la vieille amitié qui le lie à Bleek. Lorsque Giant est malmené par des hommes envoyés par ses créanciers, Bleek s'interpose. Blessé, il lui faut attendre plusieurs mois avant de pouvoir rejouer.