Damon est totalement sous le contrôle de la pierre de Phoenix et de Julian également. Stefan tente vainement de ramener son frère à la raison. La grossesse improbable de Caroline l'amène à chercher de l'aide auprès de Valerie. Pendant ce temps, Bonnie, Nora et Mary-Louise traquent Rayna, un chasseur de vampires impitoyable...