Au Far West, dans les années 1870. Sarah et John ont bâti La Nouvelle-Babylone, une ville de parias, constituée d'hommes et de femmes de toutes origines, races et croyances, qui accueille tout le monde à bras ouverts. Hanté par le meurtre de sa famille huit ans plus tôt, Django continue de chercher sa fille, s'accrochant à l'espoir qu'elle ait pu survivre au massacre. Il est abasourdi de la retrouver dans cette ville sanctuaire, sur le point d'épouser John. Un casting international de haute volée est réuni pour cette série qui propose un western féministe et introspectif où chacun cherche la rédemption. De retour à La Nouvelle-Babylone, John apprend que Seymour a failli mettre le feu à la ville, avant de prendre la fuite pour retrouver Elizabeth. Pour défendre la ville, John est bien décidé à monter une armée, une velléité belliqueuse qui déplaît fortement à Sarah. Par ailleurs, des souvenirs reviennent hanter la jeune femme, et ceux-ci ne collent pas avec les récits que lui a racontés John sur leur rencontre.