A la foire, Petit Poilu se lie avec Oliver, un chien errant. Chez Miguel, toiletteur au caractère vif, Oliver subit un toilettage peu apprécié. Puis Petit Poilu déclenche la fureur de Miguel qui enferme Oliver. Un serre-tête offert par Petit Poilu adoucit Miguel, qui libère Oliver, et une amitié naît entre eux...