Dans les années 1990, en Chine. Trois assassinats sont commis dans la petite ville habituellement fort paisible de Banpo, dans le centre du pays. Ma Zhe, le chef de la police criminelle, est chargé de tenter d'élucider cette affaire. Un sac à main abandonné est rapidement découvert au bord de la rivière, tandis que des témoignages de passants désignent plusieurs suspects et brouillent les pistes. Alors que l'enquête piétine, l'inspecteur Ma, totalement dépité, est confronté à la noirceur de l'âme humaine. Alors que sa hiérarchie le presse de trouver un coupable, le policier s'enfonce dans le doute.