1967, pendant la révolution culturelle chinoise. Chen Zhen, un jeune étudiant originaire de Pékin, est envoyé en Mongolie-Intérieure afin d'apprendre le chinois à une tribu de bergers nomades. Alors qu'il s'enfonce dans la steppe, Chen tombe nez à nez sur une bande de loups. Immédiatement fasciné par l'animal, il voudrait élever un petit. Il trouve un louveteau qu'il est obligé de cacher dans un trou pour ne pas éveiller les soupçons de la tribu. Alors que Chen et l'animal développent une belle relation, l'étudiant est démasqué par les villageois en colère. Pire, un officier du gouvernement veut éliminer l'espèce dans cette région.