L'amour maternel de Pula est mis à rude épreuve lorsqu'elle se voit contrainte d'abandonner son petit au sein du royaume. La troupe Matahta et la troupe de l'Ouest se disputent la souveraineté et leur roi révèle enfin son plan perfide. Alors que la meute Makulu forme ses dernières recrues, Kitso s'apprête à déclarer la guerre aux hyènes. La reine Mmamotse fait face à une révolte interne à son clan : sa fille Lasedi sème le trouble.(Inédit).