L'unité est appelée à Guymon, une paisible bourgade de l'Oklahoma, où deux pères de famille ont été assassinés, à chaque fois après un cambriolage qui aurait mal tourné. Les deux hommes, Sam Franklin et Mark Wilson, ont subi des mutilations post mortem. Le tueur leur a entaillé les commissures des lèvres en un sourire macabre. La seule différence entre les deux victimes est que Mark Wilson a été tué sous les yeux de son fils, Dylan. Le petit garçon explique aux enquêteurs que c'est un clown qui a assassiné son père...