Le druide Allanon prend conscience que le monde est menacé par les démons. La princesse Amberle est, elle, préoccupée par ses visions funestes au point de quitter Arborlon. Bientôt, un démon, le Dagda Mor, s'échappe de la prison de l'Ellcrys. Allanon, Amberle et Wil se retrouvent en danger...