Thierry Sevrin, la quarantaine, enseigne le français dans un lycée réputé difficile. Profondément marqué par le décès de son épouse, survenu trois ans plus tôt, il est, de surcroît, en butte aux brutales provocations de ses élèves, qui ont déjà envoyé un de ses collègues à l'hôpital, et à l'incompréhension de ses enfants. Joséphine, l'ange gardien, décide d'intervenir dans sa vie avant qu'il ne sombre complètement dans la dépression. Devenue professeur suppléant, elle fait son entrée dans le lycée où travaille Thierry, et s'attaque sans tarder aux multiples et complexes problèmes qui l'accablent. Joséphine découvre la difficulté d'enseigner dans un lycée défavorisé...