Les parents de Dipper et Mabel les envoient passer l'été dans la cabane "Mystery Shack" de leur grand-oncle Stan à Gravity Falls, dans l'Oregon. Stan organise une grande soirée dansante pour promouvoir le Mystery Shack. Dipper décide de se cloner avec une photocopieuse pour impressionner Wendy. Pendant ce temps, Mabel se bat pour ses amies et tente de remporter le titre de Reine du bal en leur honneur.