Entouré de ses amis Tristan, Gauvain, Sagremor et Guenièvre, le jeune Arthur défend le royaume de Camelot sur lequel règne le roi Uther et qui attise bien des convoitises. Les vacances de Sagremor à Constantinople sont annulées car des Saxons bloquent les routes. Frustré, l'écuyer se désespère, d'autant plus que ses amis refusent de l'aider à partir en bravant l'interdit. Heureusement, Igraine lui propose une solution. Malheureusement, c'est un plan machiavélique pour se servir de lui afin de se débarrasser du roi Uther!