Masha adore faire des bêtises dont les conséquences cocasses retombent malheureusement sur son ami l'ours Michka. La patience de celui-ci est mise à rude épreuve. Il lui arrive de punir ou de s'éloigner de Masha quand elle est allée trop loin, mais la tendresse qui lie ces deux amis finit toujours par prendre le dessus. Masha tente de bien se comporter pour l'anniversaire de Michka. Masha veut manger autre chose que le porridge de Michka. Michka participe à une course de vélo. Masha et Michka partent photographier des volcans. Les deux amis aident trois petits lapins à retrouver leur maman. Michka répare une horloge et Masha prend l'avion. Masha adore faire des bêtises dont les conséquences cocasses retombent malheureusement sur son ami l'ours Michka. La patience de celui-ci est mise à rude épreuve. Il lui arrive de punir ou de s'éloigner de Masha quand elle est allée trop loin, mais la tendresse qui lie ces deux amis finit toujours par prendre le dessus.