Jenkins retrouve Eve et les bibliothécaires dans l'Iowa, où ils ont été envoûtés pour devenir artistes dans un carnaval ambulant. Libérés du mauvais sort, ils se rappellent être venus ici pour enquêter sur un membre du cirque. Ils découvrent que le propriétaire du spectacle, Kirby, est un magicien qui utilise la vraie magie et cherche à accomplir un puissant rituel sur une amie d'enfance, Charlotte, en ouvrant un portail dimensionnel...