Alors que Séréna s'entraîne intensément pour le Salon Pokémon, une puissante attaque de Pandespiègle frappe Roussil et casse sa branche bien-aimée. Tous les amis se mettent alors à la recherche d'une nouvelle branche, mais Roussil ne veut en accepter aucune. Quant à la Team Rocket, comme à son habitude, elle espionne tout le monde. James se déguise pour se joindre à eux et essayer de les aider. L'infirmière Joëlle propose à Séréna de faire appel à un célèbre chirurgien d'arbres, monsieur Charpentier, mais celui-ci exige que Roussil le combatte pour prouver son désir de retrouver sa branche...