Julie, Leonarth et Stéphane se retrouvent à Marseille. Dubois vient prévenir Céraste et lui demande de ramener le couple et de tuer Leonarth. Mais Céraste contestant ses ordres, Dubois demande à ses hommes de l'éliminer. Le Comte de Gourmont demande à Céraste de tuer le général Guisan afin de l'aider dans sa lutte pronazie.