Alors que Tom se retrouve dehors pour passer la nuit, il tombe sur un gentil toutou. Malheureusement pour lui, le chiot est en fait un loup-garou ! Tom tente bien de prévenir ses maîtres et les souris, mais personne ne le croit, mis à part Vansourisling, qui a été témoin de la transformation. Les souris finissent par adopter le chiot et ont hâte de profiter de la prochaine pleine lune et de s'amuser avec lui...