Billie, une jeune Navajo de 16 ans, a fugué. Son lycée est sans nouvelles depuis trois jours. Le lieutenant Joe Leaphorn et le sergent Jim Chee se lancent à sa recherche et apprennent que l'adolescente a été vue en compagnie d'un jeune homme, vraisemblablement son cousin californien, un criminel. Pendant ce temps, Manuelito envisage de réintégrer la police tribale navajo...