Morse enquête sur le cas d'une femme disparue, Frances Porter. L'affaire pourrait avoir un lien avec le meurtre non élucidé d'une adolescente, tuée il y a plusieurs années. C'est alors qu'une collègue de Frances subit le même sort. Morse soupçonne aussitôt l'employeur des deux femmes, Marty Bedlo. De son côté, Thursday enquête sur le braquage d'un camion dans un dépôt qui a entraîné la mort du conducteur, faisant craindre à Thursday un retour du crime organisé. De plus, le poste de police de Cowley fait face à l'arrivée de deux officiers de la brigade du grand banditisme, arrogants et sexistes...