En 1964, Serge Gainsbourg chante "Scénic Railway", "La recette de l'amour", "Le temps des yoyos" en compagnie des musiciens Elek Bacsik et Michel Gaudry, "Elaeudanla teïtéia", "La fille au rasoir" en compagnie de Valérie Lagrange, "La Javanaise" pendant que Valérie se met à danser avec Jean-Pierre Cassel, et pour finir, "L'eau à la bouche".