Un quartier-maître reçoit par erreur un colis destiné à l'agent Horlacher, un élève du service des renseignements de la Marine. Il lui remet le paquet, contenant des yeux humains, qui lui a été expédié de Ciudad del Este, au Paraguay, une zone transfrontalière à haut risque, où l'armée américaine et les services secrets du monde entier côtoient des trafiquants et des terroristes. Le lendemain, Horlacher se suicide, travesti en femme, après avoir contacté son professeur, Gayman Purcell, un ancien de la Marine, spécialiste de l'Amérique latine. Les équipes du NCIS enquêtent sur le suicide et sur l'étrange colis...