Dans la seconde moitié du XIXe siècle, en Angleterre. A la mort de son père, Louis Wain doit travailler pour subvenir aux besoins de ses cinq soeurs et de sa mère. Dessinateur fantasque, il est engagé par une revue qui lui offre un emploi d'illustrateur. Il tombe amoureux d'Emily Richardson, la gouvernante de ses soeurs, qu'il finit par épouser. Son oeuvre est inspirée par le chat errant qu'Emily et lui ont recueilli, et ses dessins de félins anthropomorphes le rendent bientôt célèbre. C'est alors que sa santé se dégrade. Louis présente les premiers signes d'une maladie mentale...(Inédit).