Papa raconte l'histoire d'un tuba magique qui permettait au village de Tom et Jerry de vivre paisiblement. Malheureusement, le tuba a été volé. Affamés, Tom et Jerry se voient offrir des haricots magiques qui les conduit dans un château dans les nuages. Là, les deux comparses font la connaissance de Churly le géant. Avec son aide, ils vont récupérer l'instrument magique au nez et à la barbe de ses frères.