A l'école militaire de Francis, les élèves plus âgés terrorisent les plus jeunes en choisissant une victime qu'ils appellent la "poquito cabeza". Francis s'oppose à cette pratique, mais devient lui-même une cible. Malcolm passe la nuit chez Stevie, dont les parents sont très stricts. Ils ne peuvent rien faire à part un puzzle et sont mis au lit tôt. Malcolm décide de s'échapper avec Stevie, ce qui mène à une nuit mouvementée et mémorable pour eux...