Le Ministère du Temps doit se battre sur trois fronts différents, d'abord contre un groupe de réfugiés morisques venus du XVe siècle et qui est en route vers 2017, puis résoudre une nouvelle crise à la cour de Philippe III, et enfin sauver Simon Bolivar d'une conspiration à Bogota alors qu'au même moment, l'identité du chef des Fils de Padillas est sur le point d'être révélée...