Nick et Hank se sont lancés à la poursuite d'un tueur sans scrupule qui laisse derrière lui un amoncellement de cadavres et propage un climat de frayeur dans les régions aux alentours. Leur sécurité est fortement compromise, tout comme celle de Juliette, à mesure que Nick en apprend plus sur les arcanes du monde des créatures non-humaines et qu'il est reconnu comme appartenant à la lignée des Grimm...