Josh a été condamné à la prison à perpétuité pour avoir poignardé à mort sa petite amie, Mercedes, 17 ans. Depuis sa prison, il revient sur son histoire et raconte comment il a été saisi d'une colère aveugle en découvrant que sa victime était transsexuelle. Petit à petit, le portrait de l'assassin se dessine et les raisons de son geste se font plus précises.