1992 à Waco au Texas : Parnell McNamara, Mike McNamara et Bill Johnston, enquêtent sur la disparition de Melissa Northrup, 22 ans, enceinte et mère de deux enfants. Elle s'est volatilisée pendant son service sur un tronçon isolé de l'autoroute 35. Kenneth Allen McDuff, tueur en série et ancien condamné à mort est le suspect numéro 1.