Après avoir longtemps hésité, Bella a enfin pris sa décision. Elle a accepté d'épouser Edward. Aussitôt la cérémonie achevée, le couple s'envole pour Rio de Janeiro, où il passe sa lune de miel. A leur retour, Bella découvre qu'elle est enceinte. Quelques mois plus tard, son accouchement, très difficile, menace de la tuer. Elle accepte alors de devenir immortelle et Edward la transforme en vampire. Et tandis que les amoureux, tout à leur bonheur, élèvent tranquillement leur enfant, dans l'ombre, les grandes familles de vampires et les loups-garous se préparent à une guerre sanglante...