Juin 1940. L'armée allemande entre dans Villeneuve, une petite ville du Jura. Daniel Larcher, le médecin, promu maire, tente d'organiser les premiers secours. Marcel, son frère, militant communiste, et Suzanne Richard, la postière socialiste, s'unissent pour un premier acte de protestation. Raymond Schwartz, le patron de la scierie, doit choisir entre travailler avec les Allemands ou faire faillite. Le commissaire de Kerven et son adjoint Marchetti s'opposent sur la conduite à tenir. Le choc de la défaite et des premiers positionnements, suivis au jour le jour par un scénario riche et documenté. Le 7 novembre 1940, la poignée de main échangée par Pétain et Hitler, à Montoire, suscite des réactions variées. Certains habitants de Villeneuve, à la faveur de l'obscurité d'une salle de cinéma, en profitent pour huer ce geste, qu'ils désapprouvent. Dès lors, la police se met en quête d'un coupable, qui sera puni pour l'exemple. Un nouveau coup dur pour la population, qui redoute les représailles. Dans l'ombre, la désobéissance civile se poursuit au sein de la petite ville, qui n'est pas près de céder à l'occupant. Cependant, Sarah, la bonne de Raymond, surprend son patron dans les bras de Marie...