Clayton Sherwood travaille à Bangkok au sein d'une grande firme pharmaceutique. Responsable des ventes pour l'Asie du Sud-Est, il souhaite revenir définitivement aux Etats-Unis. Au cours d'une soirée, il fait pression sur Eric Dunlow, un collègue et ancien compagnon de promotion, assistant du patron qui pourrait l'aider à obtenir sa mutation. Le surlendemain, le corps de Sherwood est découvert par le portier de son hôtel, dans une malle en partance pour l'aéroport. Interrogée, l'épouse du défunt affirme qu'il a annulé leur rendez-vous pour dîner avec un vieux camarade de faculté. Goren et Eames découvrent que l'homme avait détourné des médicaments périmés qui auraient dû être détruits...