Piper aimerait que Wyatt s'intègre mieux à la crèche, mais à cause de ses pouvoirs surnaturels, il ne joue avec aucun enfant et se montre souvent imprévisible. Un jour, il se téléporte à l'école des sorcières. Là, un cavalier sans tête fait son apparition et tranche la tête d'un professeur. Apprenant que le triste sire a l'intention de fermer l'école, les soeurs Halliwell décident de l'en empêcher. Mais tandis que Phoebe découvre que le futur réserve de grands événements, le cavalier sans tête arrive et coupe la tête de Piper. Phoebe et Paige tentent de trouver un moyen de sauver leur soeur...