Le Diable s'est échappé de l'Enfer. Chuck annonce à Sam et Dean que Castiel est mort et que Lucifer se prépare à détruire l'Humanité tout entière. Les deux frères font appel à Bobby : ils lui demandent de les aider à mettre la main sur l'épée de saint Michel. Cette arme leur permettrait de retrouver le Diable avant qu'il ne soit trop tard. Malheureusement, l'archange Zachariah a d'autres plans pour Dean...