Le père de Callen, un ancien agent du KGB, est arrêté par des hommes du Département d'Etat. L'Iran, qui accuse un couple de photographes d'espionnage, est disposé à échanger les deux suspects contre lui pour le livrer ensuite au service de sécurité russe, le FSB. Callen et les agents tentent d'empêcher cette transaction. Callen pense que l'Iran n'est qu'un pion dans toute cette affaire. Le véritable instigateur de cet accord n'est autre que la Russie, qui en veut à son père depuis des lustres. La Russie aurait promis de laisser transiter une cargaison d'armes vers l'Iran en échange de sa collaboration...