Riley commence à subir les effets secondaires de son expérience de rat de laboratoire pour le compte de l'"Initiative" et risque la crise cardiaque à tout moment. Il s'entête à refuser l'aide de Buffy et part se cacher. A contrecoeur, celle-ci fait appel à Spike, qui voit là l'occasion de se débarrasser de la Tueuse une bonne fois pour toutes...