Callen et Sam sont très surpris de constater qu'Arkady, pourtant donné pour mort, est bien vivant. Ils étaient persuadés qu'il avait été assassiné. Le Russe vient même demander de l'aide aux agents du NCIS. C'est ainsi que toute l'équipe se retrouve à enquêter sur des ventes d'armes entre les Etats-Unis et la Russie, alors que celles-ci sont soumises à un embargo. Pour démasquer les commanditaires, le NCIS décide d'utiliser Arkady comme appât. Cette tactique semble fonctionner car des tueurs cherchent rapidement à éliminer, cette fois définitivement, le nouveau collaborateur de Callen et Sam...