Sherlock s'intéresse à la mort d'un magicien, tué après que quelqu'un a saboté un de ses tours, et il doit reprendre les recherches du prestidigitateur qui cherchait l'identité réelle de l'auteur d'un ouvrage de référence dans la magie. Watson aide le détective Bell à prouver que la plainte déposée contre lui est fausse...