Osgar, le sorcier responsable de la mort d'un des chevaliers d'Arthur, enjoint le roi à recevoir le jugement du Disir, un trio de prêtresses qui lui propose un funeste ultimatum : autoriser la magie ou subir à jamais leur malédiction. D'abord sceptique, Arthur finit par accepter et décide de se rendre dans le sanctuaire du Disir en compagnie de Mordred. Les trois femmes, furieuses, attaquent le Roi. Alors qu'il s'interpose, Mordred est blessé. Seule la magie de Merlin pourra le sauver, mais Gaius hésite, conscient que Mordred provoquera tôt ou tard la mort du roi. Arthur retourne alors voir les Disir et implore leur pitié...