Pendant ses vacances, Angela découvre un crâne dans le désert. Elle demande à Brennan de l'identifier car elle craint qu'il ne s'agisse de son petit ami, un photographe professionnel qui a mystérieusement disparu au cours d'un reportage. Son guide, ainsi que la femme qui devait poser pour lui, une Indienne, n'ont plus jamais donné signe de vie non plus. Booth les rejoint pour débuter l'enquête. Au fil des investigations, ils découvrent que la jeune Indienne était la demi-soeur du shérif local, qu'un petit ami violent semble impliqué dans ces meurtres et, surtout, qu'une société fabriquant des contrefaçons s'est installée dans le désert...