Sam et Dean ont pris contact avec leur père. Celui-ci leur demande de cesser de le rechercher et les envoie sur une nouvelle mission de chasse aux fantômes. Mais Sam ne peut pas s'en contenter et décide de poursuivre son enquête. Dean, quant à lui, obéit à la volonté de son père. Il se rend donc dans une petite ville en Indiana, où il découvre que des couples sont sacrifiés tous les ans, à la même période, à une créature qui a pris la forme d'un épouvantail. Pendant ce temps, en route pour la Californie, Sam fait la connaissance de Meg, une jeune auto-stoppeuse qui semble être à la merci d'un démon...