Tout en continuant à chercher des informations pour découvrir la vérité sur Tom, son mari, Elizabeth Keen témoigne contre le baron de la drogue Hector Lorca. Accusé d'être responsable de la mort de centaines de personnes, il s'est volatilisé sans laisser de trace. Quand un autre témoin capital est enlevé, le FBI fait appel à Reddington. Celui-ci indique que l'enlèvement est peut-être l'oeuvre du Marmiton, le numéro 161 sur la "blacklist". Le criminel est connu des forces de l'ordre pour avoir participé à plusieurs kidnappings à travers le monde. Cette fois, Reddington et Donald Ressler vont devoir apprendre à coopérer...