Sans détours, le lieutenant Horatio Caine revient longuement sur son passé. Les bons et les mauvais souvenirs se mélangent au fur et à mesure qu'il remonte le temps. Contraint de se rendre au Brésil, il a la ferme intention de mettre à mal les activités d'un gang semant le trouble à Miami. C'est l'occasion pour Julia de se montrer digne de confiance. Mais Kyle, le fils de Horatio, commet une nouvelle bévue qui pourrait bien être à l'origine d'un nouveau préjudice. Parallèlement, le reste de l'équipe tente de retrouver la trace de Calleigh. La jeune femme parvient à sympathiser avec ses ravisseurs...